Sur l'album, outre Arthur au chant, on retrouve Vincent Crane à l'orgue, au piano, aux arrangements et aux orchestrations, Nick Greenwood à la basse et deux batteurs, Drachen Theaker et le futur Nucleus et Soft Machine, John Marshall, sur deux chansons I Put a Spell on You and Child of My Kingdom. Le titre de l'album est également le nom de son groupe de tournée avec Crane, Greenwood et Carl Palmer qui succèdera à Drachen Theaker en tournée.
Arthur Brown apparaît avec un casque en feu ou un maquillage qui sera, par la suite, repris par Alice Cooper.
Brown est interdit de scène aux États-Unis alors qu'il est en tournée. Par la suite, Arthur Brown ne rencontre plus autant de succès mais réalise quelques albums sous le nom de Kingdom Come (à ne pas confondre avec le groupe de glam rock du même nom).
En 1973, il tient le rôle du prêtre dans l'opéra rock Tommy des Who.
1966 – Baby you know what you're doing/Don't tell me[1] - Deux chansons pour le film de Roger Corman The game is over, adapté du roman d'Émile Zola La curée, avec Jane Fonda, Michel Piccoli et Peter McEnery. Arthur est accompagné du groupe The Sharks.
Participations
1965 – You'll Be Mine / You Don't Know - Single - Avec The Diamonds
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Royaume-Uni
